Kapitola mapuje vznik a počátky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (Mariánských Lázních). Věnuje se roli festivalu v dobové domácí, zahraniční i filmové politice československé vlády, jeho významu pro znárodněný filmový průmysl i postavení mezi ostatními filmovými poválečnými přehlídkami.
Dotýká se i zájmu Sovětského svazu o přehlídku a její funkce v globalizačních plánech SSSR v oblasti kultury.